早报导读

1、国内光伏胶膜价格持续上涨，胶膜行业迎来强劲爆发★★★★★

2、防疫常态化，场所码等数字设施有望全国推广应用★★★★★

3、水利部与国开行签订协议，着力推动水利基础设施建设★★★★

4、草铵膦价格持续攀升，转基因渗透率提升做大行业蛋糕★★★★

5、全球晶圆代工龙头提价，国内设备企业受益中标率提升★★★★

6、世界上最大钠离子电池工厂即将投产，性价比高★★★

7、最长停产时间65天以上，多地发布水泥生产安排★★★

8、美股收盘：互联网、半导体板块领涨

A股

1、国内光伏胶膜价格持续上涨，胶膜行业迎来强劲爆发★★★★★

由于地缘政治及疫情防控的影响，进口EVA粒子运输周期拉长，价格持续攀升。生意社数据显示，5月9日国内EVA出厂均价在.33元/吨，5月以来上涨幅度在4.60%，4月初至今涨幅近15%。受成本推动，光伏胶膜价格也已相应上调，机构跟踪数据显示，胶膜厂家已在4月1日和4月18日对胶膜价格分别上调10%，5月望迎来新一轮涨幅。此外，受上海等地疫情影响，部分胶膜厂关停，胶膜供应出现紧张局面。

分析认为，光伏胶膜市场受益光伏装机量需求持续上升。今年以来，光伏市场需求持续旺盛，根据能源局统计数据，年一季度我国光伏新增装机达到万千瓦，同比增长%。随着全产业链的产能扩建投产，叠加各地方政府的政策支持，光伏的装机量有望实现全年高增长。机构预测，年全球有望实现光伏装机GW，对应全球胶膜需求43.93亿平米，年均复合增速高达24.13%。

利好概念股：深圳燃气（）子公司斯威克是全球第二大胶膜供应商，今年一季度公司营收增长92%，公司将推进义乌二期、宿迁一期光伏胶膜基地建成投产，进一步扩大光伏胶膜产能，提高市场占有率。华泰证券预测，年将贡献归母净利2.1亿元。上海天洋（）公司光伏胶膜业务发展迅猛，今年一季度公司胶膜实现收入.05万元，较上年同期增长.99%。

2、防疫常态化，场所码等数字设施有望全国推广应用★★★★

5月10日上午，上海举行疫情防控工作第场新闻发布会。据市大数据中心副主任朱俊伟介绍，4月初，市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知，场所码和健康核验一体机（即“数字哨兵”）作为常态化防疫的重要数字设施，正在加紧布设。各区持续推进区域内重点场所、生活社区的数字防疫设施全域覆盖，各行业主管部门也在市场经营、医疗机构、文旅生活、交通生产等各领域张贴“场所码”或布设“数字哨兵”，并落实应领尽领、应贴尽贴、应扫尽扫、逢扫必验的防疫举措。

场所码和数字哨兵为精准防控、流调溯源提供数据支撑，提升行人的通行效率，减少近距离接触的风险，实现各疫情防控关口的“无感通行”，在交通、商超、办公区域等重点场景通过“人防+技防”的手段，以信息化技术为疫情防控筑牢屏障。随着疫情防控“常态化”，场所码和数字哨兵智慧防线有望全国性推广应用。

利好概念股：万达信息（）为上海“场所码”提供技术支撑，为医疗机构、公共场所提供人员健康通行的解决方案。优博讯（）智能终端产品已应用于上海数字哨兵、核酸检测、健康码核验、人证核验等疫情防控的各个环节。

3、水利部与国开行签订协议，着力推动水利基础设施建设★★★★

水利部、国家开发银行近日签订合作协议，将抢抓全面加强水利基础设施建设有利时机，不断扩大开发性金融支持水利信贷规模，着力推动国家水网重大工程、流域防洪薄弱环节、农村水利基础设施、复苏河湖生态环境、重点行业区域领域节水、智慧水利等水利基础设施建设。

机构认为，今年专项债发行显著前置，按照监管部门对地方6月底前基本发完全年专项债的要求，到四季度基建投资可能后劲不足。若选择在下半年发行超万亿元基建专项国债，再搭配超万亿元贷款，可以有力支撑四季度的项目建设，使全年四个季度的基建都具备强度。

利好概念股：新兴铸管（）为离心球墨铸铁管龙头，产品用于传统供水、水利等领域；科顺股份（）主营新型建筑防水材料，产品及服务可应用于地下管廊、海绵城市、水利设施等领域。

4、草铵膦价格持续攀升，转基因渗透率提升做大行业蛋糕★★★★

百川盈孚数据显示，当前95%草铵膦原粉市场主流价格已达25万-27万元/吨，较节前上调13.04%。国内供应商订单充足，多排至二季度末，市场现货严重紧张；国外需求旺盛，出口订单不断下发，市场供应增量不及需求增量；场内生产商均对外封盘停报，执行前期订单为主，无力接新单，市场接近有价无市。

抗除草剂转基因作物在主要种植国家渗透率提升，使除草剂持续保持在农药品种中的绝对领先地位。草铵膦是近年增长最快的非选择性除草剂，远期（5-7年后）随着新生代转基因的渗透、百草枯的禁用替代、复配制剂的增加，全球草铵膦使用量有望从年的4.5万吨进一步增至10万吨左右。

利好概念股：利尔化学（）一季度归母净利润同比增长%，受益于草铵膦等产品量价齐升；利民股份（）子公司威远生化正在建设年产吨草铵膦项目，有望今年年内完工，贡献业绩增量。

5、全球晶圆代工龙头提价，国内设备企业受益中标率提升★★★★

全球晶圆代龙头台积电通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。原因是通胀问题、成本上升以及为缓解全球供应紧张的大规模扩张计划。台积电

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