（报告出品方/作者：开源证券，任浪）

1、迈向SOA汽车软件架构，推动软件定义汽车成为现实

我们在《特斯拉系列专题报告（三）：颠覆性创新重塑汽车产业，零部件厂商破壳重生》中提到，在特斯拉的引领之下，汽车E/E架构、软件架构、通信架构正全面升级，传统汽车产业链正在被颠覆性重塑。此外，《特斯拉系列专题报告（五）：域控制器—智能汽车的“大脑”》中重点探讨了智能汽车中核心增量零部件域控制器的相关内容。我们认为，当E/E架构正由传统的分布式走向集中化时，原本孤立的ECU相互融合为域控制器，并将以此有效减少汽车智能化升级进程中的线束成本、研发成本等，加速汽车智能化时代的到来。不过，集中化的E/E架构以及域控制器的诞生仅仅是汽车实现快速智能化升级的硬件基础。若要完全实现软件驱动创新、软件定义汽车，还需要松耦合、易扩展的车载软件架构予以持续赋能。同时，软件亦是在智能汽车中可做到差异化最高、边际开发成本最低的领域，相比较硬件未来将具备更大的价值量。因此，本篇我们将重点讨论在汽车硬件架构快速升级的基础下软件系统的变革趋势，挖掘软件定义汽车时代，车载软件赛道的投资机遇。

1.1、软件定义汽车已为产业界共识，鲶鱼效应下车载软件需求大幅提升

“软件定义汽车”（SoftwareDefineVehicle）的概念最早于年4月份的IEEE会议论文中被提出，而后于年被百度自动驾驶事业部总经理再次提及，随之这一概念开始在产业界广为流传，并已逐步成为产业界对于智能汽车演进方向的共识。可以看到，近年来在特斯拉的引领下，众多传统整车厂正通过成立子公司（沃尔沃、丰田、上汽、长安、一汽、吉利等）、成立软件研发部门（长城、大众、雷诺日产等）、与软件供应商合作（广汽、宝马等）三种模式加码车载软件领域布局。

而“软件定义汽车”之所以能够在现在时点下成为众多整车厂、传统供应商及互联网科技公司的共识，究其原因，我们认为主要源自于以下两方面：

（1）特斯拉率先落地“硬件为流量入口、软件为收费服务”的模式，鲶鱼效应显著。

特斯拉基于领先的硬件实力（高算力AI芯片、集中化E/E架构、以太网通信等），通过自研AI操作系统率先实现“数据采集-训练学习-部署”的数据闭环，迈向软件开发2.0时代（也即去人力化、以机器学习为主的进化模式）。根据MIT学术研究员LexFridman统计，截至Q1，所有特斯拉已售车型中，95%以上已实现了自动驾驶相关硬件的预埋。截至年，预计所有特斯拉已售车型的自动驾驶里程数总和将超过51.3亿英里。同时，基于这种数据闭环，特斯拉早在年便已在ModelS上率先实现整车OTA，从而推动整车厂在产业链的中角色由传统的汽车生产制造商（“卖硬件”），升级为综合性的出行服务供应商（“卖服务”），并且可以为消费者提供全生命周期的软件增值服务（“卖软件”），颠覆性改变了传统汽车行业的商业模式。根据特斯拉

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